Introducción a Zoho CRM

gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una combinación de prácticas, metodologías y tecnologías para supervisar y analizar las comunicaciones y los datos de los clientes en todo momento. Su propósito es desarrollar el soporte y las relaciones con los clientes, ayudar a retener a los clientes e impulsar el crecimiento de las ventas. Este curso ilustra los principios fundamentales de Zoho CRM. Comprenderá la importancia del software para satisfacer las necesidades de las empresas al permitir que las personas interactúen con los clientes a través de múltiples canales en tiempo real

A continuación, mostramos cómo crear un Zoho CRM para un cliente, crear un mapa mental y configurar módulos para un cliente utilizando el ejemplo de los «veganos despiadados». A continuación, te explicaremos algunos de los aspectos fundamentales y avanzados de la personalización del CRM. Descubrirá cómo agregar la configuración del horario comercial y los días festivos en la sección de detalles de la empresa. Además, se explica cómo crear una vista personalizada, configurar el mapeo de probabilidades de etapas y mapear los campos de los clientes potenciales a las cuentas en Zoho CRM. También aprenderá a evitar que los usuarios exporten sus contactos fuera del CRM

Por último, verá cómo personalizar los diseños en las reglas de Zoho CRM para que las siga. A continuación, mostraremos los procesos automatizados de Zoho CRM. Estudiarás los flujos de trabajo fundamentales, los procesos basados en el tiempo, las funciones personalizadas de los planos y los webhooks. En este curso, explorará cómo y cuándo usar los webhooks en Zoho CRM. Domine la habilidad de combinar las actividades de ventas, publicidad y gestión de clientes en una sola plataforma y optimice su enfoque, estrategia