Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

• Evaluar la tolerancia al riesgo del cliente para recomendar inversiones adecuadas
• Establecer los fundamentos de la planificación financiera y la elaboración de presupuestos
• Explicar los beneficios de la diversificación en las carteras de inversión
• Crear carteras diversificadas alineadas con los objetivos del cliente
• Crear estrategias para la construcción de riqueza a largo plazo y el crecimiento financiero
• Generar planes de jubilación basados en los objetivos del cliente, los plazos y las preferencias de riesgo
• Revisar el apoyo continuo al cliente y la educación financiera