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Asesoramiento en Pensiones: Estrategias y Cumplimiento

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Este curso gratuito en línea explica cómo los consultores de pensiones ayudan a sus clientes con la planificación financiera y de jubilación.

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Resultados de aprendizaje

Definir los deberes y responsabilidades de un consultor de pensiones en el Reino Unido.

Describir los estándares profesionales y éticos para los consultores de pensiones en el Reino Unido.

Discutir las técnicas utilizadas para evaluar el plan de jubilación de una persona.

Describir el valor de la aversión al riesgo y el horizonte temporal en la inversión de pensiones.

Explicar las consecuencias de los retiros de pensiones.

Indicar varias estrategias para optimizar las ventajas de las pensiones.

Definir las regulaciones AML y KYC relativas al asesoramiento en pensiones.

Comparar los pros y los contras de las transferencias de pensiones utilizando una balanza.

Explicar cómo establecer una buena relación y confianza con los clientes para fomentar relaciones a largo plazo.

Identificar los diversos planes de pensiones del Reino Unido y alinearlos con los objetivos individuales y los asuntos financieros.

Esquematizar las implicaciones de transferir pensiones.

Explicar cómo maximizar las contribuciones a las pensiones.

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Calificaciones positivas de los estudiantes

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