La gestion de la relation client (CRM) est un mélange de pratiques, de méthodologies et de technologies permettant de superviser et d'analyser les communications et les données des clients dans l'ensemble. Son objectif est de développer le support et les relations avec les clients, de contribuer à la fidélisation de la clientèle et de stimuler la croissance des ventes. Ce cours illustre les principes fondamentaux de Zoho CRM. Vous comprendrez l'importance des logiciels pour répondre aux besoins des entreprises en permettant aux individus d'interagir avec les clients sur plusieurs canaux en temps réel.

Ensuite, nous montrons comment créer un CRM Zoho pour un client, créer une carte mentale et configurer des modules pour un client en utilisant l'exemple des « végétaliens vicieux ». Ensuite, nous vous expliquerons certains des aspects fondamentaux et avancés de la personnalisation du CRM. Vous découvrirez comment ajouter les paramètres des heures d'ouverture et des jours fériés dans la section des détails de l'entreprise. La création d'une vue personnalisée, la configuration du mappage des probabilités d'étapes et le mappage des champs entre les prospects et les comptes dans Zoho CRM sont également expliquées. Vous apprendrez également comment empêcher les utilisateurs d'exporter des contacts hors du CRM.

Enfin, vous verrez comment personnaliser les mises en page dans les règles à suivre dans Zoho CRM. Ensuite, nous présenterons les processus automatisés de Zoho CRM. Vous étudierez les flux de travail fondamentaux, les processus temporels, les fonctionnalités de plan personnalisé et les webhooks. Dans ce cours, vous découvrirez comment et quand utiliser les webhooks dans Zoho CRM. Maîtrisez la capacité de combiner les activités de vente, de publicité et de gestion des clients sur une seule plateforme et optimisez votre approche, votre stratégie et votre personnel.