Introduzione a Zoho CRM

Customer relationship management (CRM) è un mix di pratiche, metodologie e tecnologie per la supervisione e l'analisi delle comunicazioni e dei dati dei clienti in tutto il mondo. Il suo scopo è quello di sviluppare il supporto e le relazioni dei clienti, assistere nella conservazione dei clienti e guidare la crescita delle vendite. Questo corso illustra i principi fondamentali di Zoho CRM. Capirete il significato del software nel soddisfare le esigenze delle aziende consentendo agli individui di interagire con i clienti attraverso più canali in tempo reale.

Prossimo, dimostreremo come costruire un CRM di Zoho per un client, creare una mappa mentale e impostare moduli per un cliente utilizzando l'esempio di 'vegani viziosi '. In seguito, vi cammineremo attraverso alcuni degli aspetti fondamentali e avanzati della personalizzazione CRM. Scoprirete come aggiungere le ore di business e le impostazioni delle vacanze nella sezione dettagli aziendale. Inoltre, creare una vista personalizzata, impostare la mappatura delle probabilità di stage e i campi di mappatura da lead a account in Zoho CRM viene spiegato. Imparerai anche come impedire agli utenti di esportare i contatti fuori dal CRM.

Infine, vedrete come personalizzare i layout in regole Zoho CRM da seguire. Poi faremo la vetrina dei processi automatizzati di Zoho CRM. Si studieranno flussi di lavoro fondamentali, processi basati sul tempo, funzioni blueprint personalizzate e webhooks. In questo corso esplorerai come e quando usare i webhooks in Zoho CRM. Padroneggiare l'abilità di combinare le attività di vendita, pubblicità e gestione dei clienti in un'unica piattaforma e ottimizzare il tuo approccio, strategia e personale.